玉帝告诉石敢当(张子健 饰)三十三年后奎刚(刘德凯 饰)将占领天庭,现在奎刚已入世投胎为人,只要找到奎刚转世的真身便能阻止这场浩劫。石敢当点头答应下界去寻找奎刚的真身,这时毫发无损的朱半斤(钟卫华 饰)来到凌霄殿,看到他后石敢当彻底相信之前自己所见所闻都是幻觉。玉帝给石敢当一个宝物,并赐予石敢当叫天天应叫地地灵的神力。
玉帝问石敢当是否需要天庭其他大神的陪同,石敢当要求朱半斤与他一同下界寻人,彼此也能有个照应。石敢当与朱半斤离开天庭后,凌霄殿内假扮玉帝的奎刚与假扮众神的妖魔们立即化回原形。
恢复元神的杨戬(钱雁秋 饰)得知了奎刚用计诓骗石敢当,让石敢当下界去寻找玉帝真身的事情,杨戬让失去元神的大神们帮助他逃出地府,可奈何桥前却突然出现一条河,木德星君与水德星君拦住杨戬,杨戬将水德星君打死,木德星君则落入河中化成一滩脓水,杨戬这才意识到这河水有剧毒,无计可施的他只好又回到了地府。
乔家是当地的一个大户人家,刚满十八岁的小少爷乔灵儿(贺刚 饰)为人善良耿直,得知今年收成不好后,主动请求爷爷将当地农民的租金免去,乔老爷一生最疼乔灵儿,免去租金又是行善积德的事,乔老爷自然应允。
乔灵儿带着手下阿龙(李阳 饰)去逛城隍庙会,正好遇到当地一霸胡家恶少强抢民女,路见不平必拔刀相助的乔灵儿拦住胡家恶少,让他别再欺负那个女子,胡家恶少表示如果乔灵儿甘愿趴在地上让他骑一圈,他便放过女子。听到他的话,乔灵儿当真跪下让他骑,老百姓们看不过眼将胡家恶少打跑了。
乔灵儿关心地问女子是否被伤到,女子却嫌他多管闲事。当天夜里女子的手下请乔灵儿去见女子,乔灵儿反而不肯去。乔老爷六十大寿当天,阿龙急急忙忙地从外面跑回来告诉乔灵儿,昨夜胡家上上下下三十多口都被人杀害了。