陈怀海(陈宝国 饰)让老白头(萧松原 饰)帮他磨那把多年没用的刀,时隔多年,老白头依旧能闻到刀上残留的血腥味,他喝了一口酒喷在刀刃上,要给刀增加胆量,老白头知道陈怀海此行路途凶险,反复叮嘱他路上要小心,老白头使出浑身解数,把刀磨得得异常锋利。
陈怀海收拾好行李出发,谷三妹(秦海璐 饰)在路口堵住他,埋怨陈怀海不和她告别,陈怀海让她安心留在店里干活,谷三妹盼着他早点安全返回,还借口怕有人欺负她,陈怀海让她踏踏实实干活,老酒馆里没有人会欺负她,谷三妹一直望着陈怀海坚毅的背影走远才离开。
自从陈怀海离开老酒馆以后,老蘑菇(谭峰 饰)夜不能寐,他偷偷向三爷(刘桦 饰)大发牢骚,担心陈怀海遭遇意外,不知道以后该何去何从,三爷坚信陈怀海能逢凶化吉,平安归来。谷三妹和小棉袄(张可盈 饰)也担心陈怀海,可她们俩一言不合有开始争吵,小棉袄早就看出谷三妹喜欢陈怀海,假意答应帮忙成全他们俩,谷三妹自然求之不得,没想到小棉袄当场翻脸,扬言要不惜一切代价找到她娘,警告谷三妹不要惦记她爹,谷三妹被她气得哭笑不得。
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陈怀海辗转来到关东山,他先来以前的老伙计家落脚,不时看到采参人的尸体被同伴抬下来,陈怀海向老伙计打听由麻子的下落,老伙计听人说由麻子已经死了快两年了,陈怀海不相信,连夜冒着大雨前往干饭盆,老伙计劝他不要去冒险,谁都知道干饭盆是一个有去无回的地方。
谷三妹听到酒楼外有卖拨浪鼓的,赶忙过去打听价格,趁机给掌柜的一张纸条,三爷从窗户里看得清清楚楚。陈怀海风餐露宿,日夜兼程,终于来到江老鱼(巩金国 饰)的住处,江老鱼赶忙给他盛了一碗热腾腾的鱼汤,陈怀海迫不及待向他打听由麻子的下落,江老鱼听说两年前由麻子为了抬参和河北老客械斗死了,陈怀海还是不相信,坚持要去干饭盆寻找,江老鱼听出他话里的煞气,苦苦规劝他放下仇恨,可陈怀海就想亲手手刃由麻子,亲眼看着他倒在自己面前。
夜里,谷三妹翻墙回酒楼,看到小棉袄站在二楼楼顶,谷三妹连连解释老家来了几个朋友,他们叙旧时间有点长,结果老酒楼关张了,她只能翻墙而回,小棉袄对此毫无兴趣,她心里惦记着远行的陈怀海。谷三妹给小棉袄扔上来一件外罩,小棉袄赌气又扔下去,谷三妹用竹竿挑着举上去,小棉袄才收起来披在肩上。
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陈怀海夜宿山林,突然看到不远处有一只狼,他吓得不寒而栗,立刻拔出刀严阵以待,狼虎视眈眈盯着他很久,最后还是默默离开了。陈怀海迎风冒雨,翻山越岭前往干饭盆,老猎人(尚铁龙 饰)在山上打猎,突然在树林子里露宿的陈怀海,他把陈怀海带到自己的小木屋,陈怀海向他打听由麻子的下落,老猎人还清楚地记得陈怀海和由麻子当年结了梁子,由麻子偷了陈怀海的参王,陈怀海找他去要,可他坚决不给,陈怀海一气之下烧了由麻子的老窝,老猎人劝陈怀海不要再翻旧账,更何况十年前他们俩的恩怨已经了断了,陈怀海承认此行是另有一笔新账要算,老猎人只听说由麻子前年抬参的时候受了重伤,至今下落不明,陈怀海发誓要去找由麻子算账,老猎人知道由麻子心黑手辣,还养了一大批狼,担心陈怀海有去无回,可他心意已决。
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老酒楼关张以后,老蘑菇烫了一壶酒来找三爷,三爷借口身体不舒服不想喝,老蘑菇拐弯抹角打听陈怀海的消息,三爷也毫不知情,老蘑菇提出要大家一起去找陈怀海,还把那壶酒留下来。老猎人给陈怀海准备了十天的干粮,答应十天以后进干饭盆去找他的尸体,还询问要把尸体运回大连还是山东老家,陈怀海心里热乎乎的,两个人不由地想起当年一起喝酒的趣事,老猎人反复声明从今天开始每天烫一壶酒,等陈怀海回来一起喝,老猎人还把自己的猎枪送给陈怀海,陈怀海婉言谢绝,老猎人鸣枪为他壮行。
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