原来,徐含德和权医官以及土地先生都是一伙的,他们一起商量对策,对于义圣君提到的条件,土地先生认为事情并没有那么简单,但权医官却觉得这也是一个成事的好机会。随后,徐含德答应跟义圣君入宫,但因为启晟大君(柳善皓 饰)知道了他的事情,他要义圣君将启晟大君除掉,义圣君答应了这个要求,并立即把消息传给了母亲黄贵人(玉子妍 饰)。
林华凌得知了武矸大君(尹相铉 饰)在汉阳的消息,这说明他并未继续参赛,气得林华凌直接带人去找,发现他跟初月(全惠媛 饰)睡在一起。林华凌询问武矸大君的想法,他说自己不想当世子(裴仁爀 饰),还准备纳初月为妾,对于这个儿子没有远大志向,林华凌也很无奈,她告诉初月,武矸大君不过是想纳她为妾而已,让她断了这个念想,但初月却很执着地表示,如果这是林华凌的命令,她可以接受并执行,但这份情却难断,她还说林华凌是个明理的人,所以才会创立惠月阁。在离开之时,林华凌看到有一个女子在抚摸着怀孕的肚子,脸上洋溢着幸福的笑容,便想起了当年自己帮助平民女子的情景,她也因此创办了惠月阁,而初月就是她所救下的那个女子所生。
成相大君和宝芡君(金珉基 饰)为了证实朴京优中饱私囊,便偷偷跑到朴京优寻找证据,尹清荷看到后给成相大君望见,但二人还是被朴京优发现了,他生气地赶二人离开。成相大君和宝芡君找到了证据,便恰恰相反的是,朴京优用所赚来的钱帮助村民们还清了的义仓债务,还创立了自助组织让居民能够经济独立,所以二人请求朴京优能够帮助整个国家的百姓,朴京优感慨地说他们两个人都像父亲那样聪明,并同意明日跟他们一起回宫,其实,殿下早就修书一封,让他帮助自己挑选世子。尹清荷问起成相大君拿药给病人后的结果,他说哥哥虽然过世,但还是感谢当初的帮助,尹清荷向成相大君告白,说见到他后会怦然心动,成相大君对这个清秀善良的女子也有了好感,次日,成相大君和宝芡君带着朴京优一起回宫。
黄贵人接到义圣君的消息后,准备趁机除掉启晟大君,黄元亨(金义城 饰)(金义城 饰)得知消息后非常震惊,黄贵人说出了自己的计划,让人活捉启晟大君并伪造成自杀的现场,自杀的原因是他的女装身份暴露。黄贵人向殿下禀明了启晟大君的秘密,还让高贵人(禹贞媛 饰)拿出那幅画,这时,林华凌突然出现并索要那幅画,黄贵人急忙阻止,当殿下打开画时发现上面只是一张老虎图而已,原来,高贵人良心发现,把秘密告诉了林华凌,林华凌将计就计,调换了画像并派人救下了启晟大君。
启晟大君醒来以后,林华凌把画还给了他,让他必须终生隐瞒此事,启晟大君说要赶紧通知父王关于徐含德造反一事,林华凌让他放宽心,称殿下早已知情。义圣君把徐含德带到殿下面前,然后说出了其要谋反的事情,殿下当即派人将徐含德拿下,然后指责义圣君不该把谋反之人带到他面前,即便是为了完成任务。不久后,成相大君和宝芡君带着京优回到宫中,殿下非常高兴,他问朴京优要选谁当世子,朴京优未当场说明,最后有三人入选,成相大君、宝芡君和义圣君,启晟大君主动把号牌取回,女装画一事也告终结。
林华凌召集了所有嫔妃,将黄贵人由一品贵人降到了四品淑媛,黄贵人因此怀恨在心,她让义圣君一定要努力当上世子,自己也要抢回中殿之位。林华凌还在继续着自己的计划,她让人伪造了南尚宫的笔迹,然后把她抓来指责她企图陷害启晟大君,最后大妃(金海淑 饰)不得不前来摆平此事。
殿下最后决定要由成均馆的儒生来选择世子,大臣们提出反对意见,因为黄元亨有把柄在殿下手里,尹寿光(张铉诚 饰)又有着林华凌的警告,他们二人表示同意,这项方案便通过了。林华凌得知此事后,并没有任何动作,申尚宫担心大妃和黄元亨等人会在儒生们身上做文章,林华装表示,那些儒生在世子被选出之前是不能离开那里的。