公元1125年,金人攻宋,宋军节节败退,民不聊生,中原有识之士纷纷揭竿而起。抗金志士丘处机(邵峰 饰)道长路遇牛家村认识了有着相同抱负的杨铁心(谢贤 饰)和郭啸天(邵兵 饰),三人惺惺相惜。金国王爷完颜洪烈(王伟 饰)因得杨铁心妻子包惜弱(梁婉静 饰)救助而看上了她,就假借宋朝官员段天德(黄一飞 饰)之手捉拿杨郭二人。郭啸天战死在牛家村,杨铁心、包惜弱、和李萍(苏杏璇 饰)带着身孕分别逃走。丘处机因寻找李萍下落而怪罪于焦木大师(侯桐江 饰),焦木大师找来江南七怪做帮手,混战一场后,大家冰释前嫌,约定分头寻找郭杨二人的孩子,十八年后带着孩子在嘉兴一比武功高下。
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