今非昔比，郭靖(黄日华 饰)的武功已大有长进。第一场比试武功中，最后关头郭靖使出蒙古的摔跤功夫胜了欧阳克(黄允财 饰)。第二场比试音律，郭靖凭着深厚的内力抵挡了黄药师(黄秋生 饰)的萧声战胜了欧阳克，但是由于黄药师袒护欧阳克，判欧阳克胜。第三场背诵九阴真经，没想到郭靖早已烂熟于胸。黄药师以为是黄蓉(翁美玲 饰)的母亲附身于郭靖身上，而接纳了郭靖。周伯通(黎耀祥 饰)意识到在教郭靖九阴真经的同时，自己也练成了九阴真经后，便离开了囚禁他的山洞，和郭靖、洪七公(赵立新 饰)坐上黄药师准备自杀的船离开了桃花岛。