穆念慈(杨盼盼 饰)来到牛家村,等待杨康(陈星旭 饰)报仇后回来与她完婚。完颜洪烈(王伟 饰)安排杨康接替欧阳锋(黑子 饰)在金国的所有工作。在荒岛上,欧阳锋企图对黄蓉(翁美玲 饰)不轨,洪七公(赵立新 饰)假装武功未失,吓退了欧阳克(黄允财 饰),使得欧阳克不敢再欺负黄蓉,但同时也加重了伤势。洪七公怕自己无法活着离开荒岛,便将丐帮十九代帮主之位传给黄蓉,并教她打狗棒法。拖雷(黄智贤 饰)与宋朝官员商量联合攻打金国事宜,完颜洪烈却指示宋朝官员将拖雷杀死,宋朝官员怕同时得罪蒙古国和金国,把拖雷他们偷偷放了。
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