郭靖(黄日华 饰)一路寻找黄蓉(翁美玲 饰)和欧阳峰(徐锦江 饰)，找遍了整个江南、中原都一直没有他们的消息。郭靖回到了草原，母亲责怪他在江南变了心，华筝(黄造时 饰)则表示愿意一直在草原等他。蒙古开始攻打金国，金国因为有了杨康(陈星旭 饰)和武穆遗书，难以攻克。大汉派郭靖为先锋攻打金国，被杨康围攻，杨康为了侮辱郭靖，故意放了他。杨康和郭靖第二次交手，郭靖不能领会武穆遗书再次中计，被杨康所俘，杨康再次放了他。黄蓉、华筝和萍姨随着鲁长老和丐帮弟子(吴启华 饰)到战场上暗中帮助郭靖，在黄蓉的帮助下，郭靖取得了胜利。