当年周伯通(黎耀祥 饰)和黄药师(黄秋生 饰)比武输了,把九阴真经借给黄蓉(翁美玲 饰)的母亲看,黄蓉的母亲凭着过目不忘的本领,将九阴真经的全文都背了下来,周伯通被骗误认为经书有假而将之毁去。几年后周伯通了解真相,去桃花岛找黄药师算帐,没想到黄蓉母亲因产后默写九阴真经而死,黄药师将黄蓉母亲之死迁怒于周伯通,将其囚禁在桃花岛至今。周伯通将在岛上领悟的空明拳和左右搏击之术交给郭靖(黄日华 饰),郭靖学习后武功大增。欧阳锋(黑子 饰)为了九阴真经,带欧阳克(黄允财 饰)上桃花岛向黄药师求亲。
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